集采錨定高端敷料市場(chǎng)，行業(yè)需求有望加速釋放。

01

高端敷料集采密集啟動(dòng)

市場(chǎng)變革一觸即發(fā)

8月6日，湖南省低值醫(yī)用耗材市際聯(lián)盟集中帶采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布《關(guān)于開展創(chuàng)口敷料類醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)填報(bào)工作的通知》。其中顯示，湘潭市醫(yī)療保障局牽頭組建市際聯(lián)盟開展全省創(chuàng)口敷料類醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)工作，現(xiàn)開展歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)填報(bào)工作。

歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)填報(bào)耗材品種包括凝膠敷料、液體敷料、水膠體敷料、泡沫敷料、生物敷料、含銀敷料6類品種。

填報(bào)主體為湖南全省各級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)保定點(diǎn)的社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)。填報(bào)內(nèi)容為6類低值醫(yī)用耗材的歷史采購(gòu)量與歷史采購(gòu)價(jià)格(采購(gòu)時(shí)間:2023年7月1日至2024年6月30日)。

根據(jù)時(shí)間安排，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)于8月7日至8月15日17:00前完成數(shù)據(jù)填報(bào)。各縣市區(qū)醫(yī)保部門在8月16日17:00前完成本轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)量數(shù)據(jù)的審核并上報(bào)至屬地市級(jí)醫(yī)保部門。省、市級(jí)醫(yī)保部門在8月19日17:00前完成審核。

今年3月，河南的豫西南區(qū)域聯(lián)盟開展了創(chuàng)口敷料類耗材集采，包括水膠體敷料、泡沫敷料、含銀敷料、液體敷料等高端敷料，4類耗材平均降幅63.74%。

高端敷料指基于濕性傷口治療理論以及新材料發(fā)展產(chǎn)生的用于傷口治療的敷料，代表產(chǎn)品有水凝膠敷料、水膠體敷料、透明薄膜敷料、泡沫敷料、藻酸鹽敷料等。

醫(yī)用敷料類耗材屬于低值耗材中較為重要的一類。其中，高端醫(yī)用敷料有助于控制滲出液體且透氣性更好，具有不粘連傷口、不破壞新生組織、避免細(xì)菌感染的特點(diǎn)，同時(shí)價(jià)格也相對(duì)更高。

全球范圍內(nèi)，高端敷料持續(xù)發(fā)展，并已成為醫(yī)用敷料市場(chǎng)中的主力產(chǎn)品。Grand View Research數(shù)據(jù)顯示，2022年全球傷口敷料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到137億美元，其中高端傷口敷料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)75億美元，占比54%。預(yù)計(jì)2030年全球傷口敷料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到190億美元，其中高端敷料達(dá)106億美元。

國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料市場(chǎng)起步較晚，其中高端敷料市場(chǎng)還處在起步教育階段，市場(chǎng)占比不足20%，遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。

整體來看，中國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)增長(zhǎng)較快。根據(jù)BMI Research，2015-2021年，我國(guó)醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模由46.87億元增長(zhǎng)至92.33億元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到110.12億元。

集采介入后，高端敷料市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步釋放，敷料市場(chǎng)變革即將開啟。

02

本土企業(yè)加速布局

高端敷料新戰(zhàn)局打響

中國(guó)是全球最大的醫(yī)用敷料出口國(guó)。其中，奧美醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療、振德醫(yī)療居于國(guó)內(nèi)敷料企業(yè)前列。

(圖源：奧美醫(yī)療年報(bào))

目前，我國(guó)大部分醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)仍以O(shè)EM生產(chǎn)、出口銷售為主，其絕大部分銷售收入多來自海外市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)醫(yī)用敷料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)較為分散。國(guó)產(chǎn)醫(yī)用敷料以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。國(guó)產(chǎn)高端敷料起步較晚。

此前，進(jìn)口品牌在中國(guó)高端敷料市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，施樂輝、康維德、墨尼克、康樂保、3M公司等醫(yī)用敷料領(lǐng)域的頭部跨國(guó)企業(yè)均有入駐。

近幾年，國(guó)內(nèi)資本在高端塑料領(lǐng)域加速布局，部分中國(guó)企業(yè)開始承接高端敷料OEM業(yè)務(wù)，國(guó)產(chǎn)高端敷料正在逐步崛起的過程中。

2023年，奧美醫(yī)療高級(jí)敷料營(yíng)收約6159萬元，同比增長(zhǎng)5.81%。高級(jí)敷料營(yíng)收占總營(yíng)收的2.23%，對(duì)比前一年有所提升。

穩(wěn)健醫(yī)療2022年收購(gòu)隆泰醫(yī)療55%股權(quán)。2023年，穩(wěn)健醫(yī)療高端敷料營(yíng)收6.0億元，同比增長(zhǎng)27.7%。目前該公司高端敷料銷售主要集中在海外市場(chǎng)，同時(shí)看好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)口替代。

振德醫(yī)療2021年成立獨(dú)立的造口現(xiàn)代傷口產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，并收購(gòu)高端敷料企業(yè)上海亞澳。2023年啟動(dòng)了3個(gè)國(guó)內(nèi)國(guó)際同開發(fā)現(xiàn)代傷口產(chǎn)品，推進(jìn)新技術(shù)抗菌敷料、銀離子親水纖維敷料、PHMB 泡沫等高端敷料研究。

正在推進(jìn)IPO的健爾康醫(yī)療，擬募集資金投資項(xiàng)目中的高端醫(yī)用敷料和無紡布及其制品項(xiàng)目，建設(shè)項(xiàng)目投資為4.2元。

伴隨國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)水平及醫(yī)療護(hù)理意識(shí)提升、家庭護(hù)理的普及，老年人口的增加，以及來自道路事故、燒傷、糖尿病、慢性感染等領(lǐng)域的傷口護(hù)理需求增加，國(guó)內(nèi)高端敷料市場(chǎng)將進(jìn)一步發(fā)展。

帶量采購(gòu)殺入高端敷料市場(chǎng)后，國(guó)產(chǎn)替代有望進(jìn)一步加速，市場(chǎng)變革即將開啟。

【來源：賽柏藍(lán)器械 】