廣州某醫(yī)院門診室外，醒目的“推銷人員謝絕入內(nèi)”的告示并沒能阻止張?jiān)品?化名)進(jìn)入的腳步。推門而入后，他輕車熟路地向快要下班的主治醫(yī)生推銷起某國產(chǎn)醫(yī)療器械品牌的心電監(jiān)護(hù)儀。

作為一名國產(chǎn)醫(yī)療器械銷售人員，張?jiān)品珜@次推銷并不抱有多大希望：“國產(chǎn)醫(yī)療器械設(shè)備的毛利率只有百分之十幾，銷售人員每筆開單的提成只有3%。賣個(gè)國產(chǎn)醫(yī)療器械并沒有傳說中那么賺錢，基本算是沒有什么利潤，從企業(yè)到銷售人員，都是如此。”讓張?jiān)品趩实氖?，即便這一次推銷成功，也不過是他從業(yè)三年以來成交的第四筆生意，“要是靠賣這個(gè)吃飯，我早就餓死了!”

“GPS”壟斷國內(nèi)高端醫(yī)療器械

作為一線銷售人員，張?jiān)品脑庥稣凵涑鰢a(chǎn)醫(yī)療器械的生產(chǎn)與銷售現(xiàn)狀。

長期以來，通用電氣、飛利浦、西門子三家跨國企業(yè)，壟斷了國內(nèi)CT、核磁共振、PET-CT等大型高端醫(yī)療設(shè)備市場的70%。因這三家企業(yè)的英語首字母為“GPS”，業(yè)內(nèi)將此壟斷格局稱為“GPS神話”。

憑借工業(yè)尖端優(yōu)勢、先發(fā)優(yōu)勢和科技創(chuàng)新，外資企業(yè)始終占領(lǐng)高端醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、品牌和營銷的四重制高點(diǎn)。據(jù)中國醫(yī)藥(18.48， 0.65， 3.65%)保健品進(jìn)出口商會(huì)公布的《2014年上半年中國醫(yī)療器械貿(mào)易報(bào)告》顯示，我國正在使用的高端醫(yī)療器械中，80%的CT、90%的超聲波儀器、85%的檢驗(yàn)儀器、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機(jī)、80%的中高檔監(jiān)視儀、90%的高檔生理記錄儀是外國品牌。

在GPS的三重夾擊下，我國有近1.6萬家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)艱難求生。

據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心分析，基于2014年醫(yī)療器械市場總量的2760億元計(jì)算，國產(chǎn)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的年平均收入僅在1700萬元左右，多數(shù)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)都是中小型企業(yè)，且技術(shù)水平偏低，主要針對局部地區(qū)的區(qū)域市場銷售。

核心技術(shù)缺失是國產(chǎn)醫(yī)療器械無法發(fā)聲的原因之一。前瞻網(wǎng)醫(yī)療器械分析師李佩娟認(rèn)為，在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域，與國際跨國企業(yè)比，國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)投入上相差較遠(yuǎn)，研發(fā)投入超過企業(yè)營收10%的屈指可數(shù)。與此同時(shí)，外資醫(yī)療器械公司還在不斷收購國內(nèi)業(yè)績優(yōu)秀的同類公司。

國產(chǎn)醫(yī)療器械只能在非接觸性設(shè)備和其他低端領(lǐng)域努力征得一席之地。2014年上半年，我國醫(yī)療器械貿(mào)易進(jìn)出口總額為167.9億美元，同比增長6.1%，但出口額達(dá)到上億美元的產(chǎn)品，依然集中在按摩器具、醫(yī)用導(dǎo)管、藥棉等一次性耗材和中低端診斷治療器械上。

昂貴的進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備正是中國人看病貴的原因之一。

今年5月，國家主席習(xí)近平在考察上海聯(lián)影醫(yī)療科技公司時(shí)表示，現(xiàn)在一些高端醫(yī)療設(shè)備，基層買不起、老百姓(64.29， 0.40， 0.63%)用不起。目前，進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備在我國的價(jià)格普遍比歐美日等原產(chǎn)國價(jià)格高50%-100%。“主要問題不在于生產(chǎn)廠家，大部分利潤都消耗在了流通上。”

據(jù)通用公司(GE)內(nèi)部人士稱，以一個(gè)普通的心血管支架為例，美國市場售價(jià)在200美元左右，而在中國，經(jīng)過層層加價(jià)之后，到達(dá)醫(yī)院的售價(jià)高達(dá)2萬-3萬元。

“中國式招標(biāo)”，價(jià)格虛高的根本

廣東省衛(wèi)計(jì)委巡視員廖新波告訴時(shí)代周報(bào)記者，“在‘以藥養(yǎng)醫(yī)’的環(huán)境下，醫(yī)院當(dāng)然傾向選擇高價(jià)的進(jìn)口醫(yī)療耗品和衛(wèi)生材料，因?yàn)槔麧櫩臻g大。”其中，醫(yī)療器械的回扣遠(yuǎn)高于藥品。“醫(yī)院在藥品上能拿到約占售價(jià)20%的回扣，醫(yī)療器械則能拿到30%-40%的回扣。”張?jiān)品糇C了這一說法。

“進(jìn)口設(shè)備價(jià)格虛高是政府的責(zé)任，醫(yī)療器械的定價(jià)是政府主導(dǎo)的。”廖新波將進(jìn)口設(shè)備的昂貴之責(zé)歸結(jié)于政府職能缺失。“如果器械像藥品一樣放開定價(jià)，國產(chǎn)設(shè)備的價(jià)格就上來了。同樣的利潤率下，國產(chǎn)醫(yī)療器械品牌不懼與進(jìn)口醫(yī)療器械品牌競爭。而從招標(biāo)環(huán)節(jié)來看，自由貿(mào)易下不應(yīng)該有國產(chǎn)進(jìn)口之分。目前的招標(biāo)使本土品牌失去了本土市場，不得不轉(zhuǎn)而出口。其實(shí)中國的很多設(shè)備是很好的，不僅能出口到第三世界國家，也能走進(jìn)歐美市場，比如深圳邁瑞。”

政府招標(biāo)價(jià)恰恰是導(dǎo)致進(jìn)口醫(yī)療器械價(jià)格虛高的根本。

“目前的招標(biāo)并沒有充分運(yùn)用市場經(jīng)濟(jì)的杠桿，比如，在設(shè)備不得加價(jià)超過20%的政策規(guī)定下，報(bào)價(jià)1000萬的進(jìn)口設(shè)備減去20%還有盈利空間，而報(bào)價(jià)300萬的國產(chǎn)設(shè)備減去20%就沒有生存空間了，怎么競爭?!目前的招標(biāo)平臺(tái)上，沒有企業(yè)敢報(bào)低價(jià)或高價(jià)，因?yàn)闀?huì)被淘汰。所有企業(yè)都向政府的定價(jià)靠攏，不存在真實(shí)的競標(biāo)，這就是所謂‘中國式招標(biāo)’。”

在廖新波看來，香港采購醫(yī)療器械的模式值得內(nèi)地學(xué)習(xí)。“香港醫(yī)院運(yùn)營靠政府財(cái)政支出，政府招標(biāo)的設(shè)備是給自己使用的，醫(yī)院成本與政府支出息息相關(guān)，招標(biāo)時(shí)自然越便宜越好;在內(nèi)地，政府的招標(biāo)是給‘別人’用的，價(jià)格越高，政府賺得越多。如果走香港模式，又會(huì)存在另一個(gè)問題：每個(gè)醫(yī)院的需求不同，所以最好是醫(yī)院自主招標(biāo)。”

中國人好面子同樣適用于國內(nèi)醫(yī)院采購醫(yī)療器械時(shí)的心理狀態(tài)。張?jiān)品珜r(shí)代周報(bào)記者透露，很多醫(yī)院在提報(bào)采購計(jì)劃的時(shí)候，旗幟鮮明地表示就是要買進(jìn)口設(shè)備，國產(chǎn)設(shè)備連參加競爭的資格都沒有：“公司每個(gè)月會(huì)給銷售人員2000元的公關(guān)費(fèi)用，我的這筆錢經(jīng)常是花不出去的。”

政策扶持下巨型蛋糕

2013年下半年開始，中央層面的醫(yī)改新政發(fā)布頻率明顯提高，細(xì)化政策逐步出臺(tái)，國產(chǎn)醫(yī)療器械的生產(chǎn)亦在此列。

2014年5月12日，國家衛(wèi)生計(jì)生委規(guī)劃司委托中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)啟動(dòng)第一批優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選工作，有業(yè)內(nèi)人士分析，此次遴選是國家衛(wèi)生主管部門積極推進(jìn)國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備發(fā)展與應(yīng)用的一種表態(tài)。今年5月，政府工作報(bào)告中再次提出要發(fā)展中國高端醫(yī)療器械，提升中國品牌。報(bào)告稱：逐漸擺脫高端醫(yī)療器械依賴進(jìn)口的局面，是“中國制造2025”的應(yīng)有之義。

這無疑釋放出積極的信號(hào)。

邁瑞醫(yī)療首席投資官李文楣此前接受采訪時(shí)表示，雖然政策切實(shí)成為商業(yè)機(jī)會(huì)需要時(shí)間，但從長遠(yuǎn)來看，國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)將是這一政策的受益者。

廖新波對此評價(jià)：“醫(yī)改這么多年了，醫(yī)療器械領(lǐng)域還是沒有突破。目前達(dá)不到進(jìn)口水平的設(shè)備還是要進(jìn)口，畢竟人命關(guān)天;對于達(dá)到進(jìn)口水平的國產(chǎn)設(shè)備，要用政策引導(dǎo)廠家研發(fā)、推廣，并在市場流通領(lǐng)域給予一定的政策優(yōu)惠。”

相較于其他行業(yè)，醫(yī)療器械設(shè)備的生產(chǎn)有其特殊性。除了增加自主研發(fā)的能力，購買國外知識(shí)產(chǎn)權(quán)是一條見效快的發(fā)展道路。“不同于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的輕資本投入低、回報(bào)快，醫(yī)療屬于長期的重資本投入，投入高、回報(bào)周期長，而且醫(yī)療器械的更替周期短。也許我們在閉門研究的時(shí)候，國外早已更新?lián)Q代了。”廖新波提醒。

旺盛的市場需求也是國產(chǎn)醫(yī)療器械需求新發(fā)展的機(jī)遇之一。據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模，已經(jīng)由2001年的179億元增長到2012年的1700億元，12年間增長了8.5倍。2014年，全年全國醫(yī)療器械銷售規(guī)模約2556億元，比上年度的2120億元增長了436億元，增長率為20.06%。

并購潮背后的危機(jī)

隨著資本介入，外資品牌在國內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域三家獨(dú)大的狀況正在發(fā)生變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2014年9月15日，發(fā)生在A股市場的醫(yī)療器械相關(guān)領(lǐng)域并購案35起，占比接近醫(yī)藥并購總數(shù)的40%，并購整合使得企業(yè)收入和利潤得到快速增長。

“對于大多數(shù)并購事項(xiàng)主體來說，并購目的無非兩個(gè)：對同類產(chǎn)品企業(yè)并購，主要目的在于擴(kuò)大規(guī)模，更好地發(fā)揮規(guī)模市場效應(yīng);購在其他領(lǐng)域有優(yōu)勢的相對較小規(guī)模企業(yè)，拓寬自己的產(chǎn)品線”，李佩娟分析，“無論處于何種目的，醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)集中度不斷提高已經(jīng)是事實(shí)。在這種情況下，對于小型醫(yī)療企業(yè)來說，規(guī)模小意味著其研發(fā)能力受到限制，在無法發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，研發(fā)創(chuàng)新力受到資金限制的情況下，對于具有較強(qiáng)研發(fā)能力或者在某一產(chǎn)品領(lǐng)域具有優(yōu)勢的小型醫(yī)療器械企業(yè)來說，被并購也許會(huì)是其最好的出路，而對于那些缺乏創(chuàng)新力的企業(yè)來說，最終會(huì)被市場淘汰。”

但某位不愿透露姓名的醫(yī)療器械投資專業(yè)人士對這一現(xiàn)狀表達(dá)了自己的擔(dān)憂，他認(rèn)為：現(xiàn)在中國的投資界太火了，同類項(xiàng)目，相對來說，中國估值至少要比國外高2-3倍。中國創(chuàng)業(yè)者總體上是以技術(shù)為基礎(chǔ)的，投資人追逐這些企業(yè)，一開始給一個(gè)很高的估值，然后投資進(jìn)去，其實(shí)在某些情況下對企業(yè)的發(fā)展危害很大。