流通商大洗牌

12月3日，國務(wù)院官網(wǎng)發(fā)布《國務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)關(guān)于以藥品集中采購和使用為突破口進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革若干政策措施的通知》(下稱《通知》)。

《通知》的第六部分明確表示，推動構(gòu)建全國統(tǒng)一開放的生產(chǎn)流通市場格局。

《通知》顯示，要促進市場公平有序競爭，打破醫(yī)藥產(chǎn)品市場分割、地方保護，推動生產(chǎn)與流通企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，培育一批具有國際競爭力的大型企業(yè)集團，加快形成以大型骨干企業(yè)為主體、中小型企業(yè)為補充的藥品生產(chǎn)、流通格局。

近日在2019淮海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會上，中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)藥物流分會的相關(guān)負責(zé)人表示，未來流通行業(yè)的集中度會越來越高。

“中國的國藥、上藥、華潤、九州通四大流通企業(yè)，占全國流通份額不到40%，器械行業(yè)的集中度更差，但是在歐美、日本市場，行業(yè)頭部流通企業(yè)的市場份額在75%以上，甚至高達95%。”上述負責(zé)人說。

有研報數(shù)據(jù)顯示，到2015年，美國流通公司經(jīng)過十年的淘汰，從200多家減少至50家，三大巨頭McKesson、AmerisourceBergen和Cardinal占有96%以上批發(fā)業(yè)務(wù)。

此外，法國前三家流通企業(yè)占據(jù)法國流通行業(yè)95%的市場，德國為70%，日本為68%。

對比之下，我國流通行業(yè)的集中整合還有很長的路要走。

51萬家械企，大批面臨淘汰

根據(jù)國家藥監(jiān)局公布的《2018年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計年報》，截至2018年11月底，全國共有二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)51.1萬家。

其中僅經(jīng)營二類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)29.2萬家，僅經(jīng)營三類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)6.7萬家，同時經(jīng)營二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)15.2萬家。

隨著耗材兩票制等政策的不斷鋪開落地，小型器械流通企業(yè)的確在不斷消失或被收購。

據(jù)統(tǒng)計，全國有25省已開始或全面實施耗材兩票制，僅剩6省市未發(fā)布相關(guān)政策。

2018年6月，在央視節(jié)目《尋找醫(yī)藥行業(yè)真成長》的采訪中，河南某醫(yī)藥物流公司的副總透露，半年來，河南93家流通企業(yè)倒閉或被收購。

“2017年年底時，河南有303家醫(yī)藥物流批發(fā)企業(yè)，截止目前只剩下210多家了”。上述副總說。

近期，某大型器械流通公司相關(guān)負責(zé)人對賽柏藍器械表示，各種政策都讓小經(jīng)銷商、小流通公司活不下去，求收購的一抓一大把。

“今年前三個季度，我們公司至少收購了十個小流通公司，其實談了更多，但我們要看這些小公司的資源和終端渠道質(zhì)量怎么樣，再決定是否收購。”上述負責(zé)人說。

實際上，早在2016年底，國家商務(wù)部就發(fā)布《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》表示，到2020年，培育形成一批網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國、集約化和信息化程度較高的大型流通企業(yè)。百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額90%以上。

市場份額不斷集中，就代表越來越多的流通企業(yè)面臨淘汰。

雙重打擊下，活著才是王道

除了兩票制，帶量采購也在不斷促進流通行業(yè)集中度的提高。

“兩票制”和帶量采購給行業(yè)帶來不同的沖擊，但兩項政策將共同引發(fā)企業(yè)大洗牌，提高行業(yè)集中度，改善行業(yè)合規(guī)性和生存狀態(tài)，會成就一批企業(yè)，也會淘汰一批企業(yè)。

器械流通行業(yè)一般分為多級經(jīng)銷商的“經(jīng)銷商模式”和一級經(jīng)銷商的“傭金模式”。

但兩票制鋪開后，經(jīng)銷商模式大幅減少，械企要么選擇傭金模式，要么就廠商一體化直銷，但后者成本太高，最終多數(shù)選擇傭金模式，將分銷、物流委托大型商業(yè)流通企業(yè)進行，或者使用外部的咨詢公司、CSO等。

但是這樣又會給械企帶來資金壓力，有業(yè)內(nèi)人士分析，原代理商的過票模式轉(zhuǎn)為廠家直發(fā)，但廠家不會像代理商一般墊付更多資金，需要商業(yè)預(yù)付款或者短款期，導(dǎo)致資金流前所未有的緊張。

對于帶量采購，安徽、江蘇、山東等地的價格談判不斷推進，降價80%的情況屢見不鮮。

之前有流通企業(yè)的相關(guān)負責(zé)人對賽柏藍器械分析，流通企業(yè)要么賺差價，要么吃返利，但談判中標(biāo)的耗材要求平進平出，就沒辦法賺差價，價格降幅太大，生產(chǎn)商也沒有了付返利的空間。

“即使這樣，流通企業(yè)還是會配送，因為現(xiàn)在重要的不只是掙錢，而是搶占市場份額，把腳跟站穩(wěn)。”上述負責(zé)人說。

此外，今年11月某國內(nèi)流通巨頭的相關(guān)負責(zé)人也表示，帶量采購后，企業(yè)的銷售量明顯增加，但利潤卻下降了。

近日在2019淮海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會，一位業(yè)內(nèi)人士也分析說，行業(yè)改革就是利益再分配，把原本屬于企業(yè)和醫(yī)院的部分利益分配到患者手中，再加上帶量采購大降價，雖然耗材和藥品的銷量在增長，但總市場份額卻是下降的，這種情況對所有企業(yè)都不利。

行業(yè)正在變革，大批械企已經(jīng)站在懸崖邊，這種環(huán)境下，如何活著或許才是械企最應(yīng)該考慮的問題。

【來源：賽柏藍器械 整理：巧克力】