歷時(shí)一年多的23省血透集采終于落下帷幕，降價(jià)大戲即將開場(chǎng)，血透市場(chǎng)的主角和配角會(huì)否發(fā)生變化?

01

河南將執(zhí)行血透集采結(jié)果

5月14日，河南醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于做好血液透析類醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)和使用工作的通知》，血透耗材聯(lián)盟集采結(jié)果將于2024年6月1日在河南落地。

此次聯(lián)盟集采的品種范圍包括：血液透析器、血液濾過器、血液凈化裝置體外循環(huán)管路、動(dòng)靜脈瘺穿刺針和透析用留置針。

今年1月血透耗材集采開標(biāo)，多數(shù)產(chǎn)品的代表品降幅集中在40%-60%之間，最高降幅74%，來自血液凈化裝置體外循環(huán)管路(血液濾過管路-非專機(jī)專用型血濾置換液補(bǔ)液管)分組。

血液透析類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購(gòu)中選產(chǎn)品供應(yīng)清單：

完整名單見文末

本次聯(lián)盟集采覆蓋河南、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、山東、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等23省(區(qū)、兵團(tuán))。

從2022年12月產(chǎn)品信息申報(bào)，到2023年12月征求意見稿發(fā)布，河南省醫(yī)保局牽頭的血液透析類集采歷經(jīng)一年時(shí)間才正式問世。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，血液透析屬于維持性治療，且耗材具有生物相容性的特性，需要充分考慮患者的長(zhǎng)期臨床需求。河南牽頭的這次集采做了比較充足的摸排和調(diào)研，對(duì)產(chǎn)品和企業(yè)有了詳細(xì)的了解，集采結(jié)果也在業(yè)內(nèi)獲得了比較高的滿意度，頭部企業(yè)全部都留在了“盤子”里，且給企業(yè)留了一定的緩沖空間。

隨著牽頭省份河南開始執(zhí)行集采結(jié)果，其他22個(gè)省份也將盡快跟進(jìn)落地，但降價(jià)范圍不僅于此。

近日，天津市政府新聞辦召開“推動(dòng)京津冀協(xié)同發(fā)展走深走實(shí)”系列新聞發(fā)布會(huì)，明確提出將不斷擴(kuò)大京津冀“3+N”醫(yī)藥聯(lián)盟采購(gòu)規(guī)模和量級(jí)，將血液透析類醫(yī)用耗材、體外檢測(cè)試劑類醫(yī)用耗材等更多適宜產(chǎn)品納入集采范圍。

距離血透耗材全國(guó)降價(jià)已越來越近。

血透器械資深從業(yè)者陳陽(化名)透露，除這23省以外，降價(jià)勢(shì)頭在執(zhí)行之前就已經(jīng)呈“點(diǎn)狀”蔓延，聯(lián)盟以外的一些大醫(yī)院也開始自發(fā)地跟企業(yè)談價(jià)，要求企業(yè)把價(jià)格降到跟此次集采結(jié)果同一個(gè)水平線。因此，血透集采降價(jià)“全國(guó)一盤棋”只是時(shí)間早晚的問題。

“即使明天又有新的聯(lián)盟宣布要血透集采了，企業(yè)也并不會(huì)覺得突然，且更多地方以量換價(jià)之下，企業(yè)也能節(jié)約更多管理成本。”

02

血透市場(chǎng)全面爆發(fā)

國(guó)產(chǎn)“百花齊放”

據(jù)了解，此次河南集采需求量占全國(guó)份額至少五成以上，對(duì)相關(guān)企業(yè)影響頗大。但由于規(guī)則比較平衡，降幅相對(duì)溫和，并不會(huì)對(duì)血透耗材的市場(chǎng)格局產(chǎn)生顛覆性改變。

陳陽認(rèn)為，整體來看進(jìn)口品牌的市場(chǎng)份額會(huì)有所下降，但不會(huì)太明顯，國(guó)產(chǎn)則在此次集采中呈現(xiàn)出百花齊放的狀態(tài)，如三鑫、駝人、貝恩等都有了明顯的起量。

不過隨著降價(jià)效應(yīng)的鋪開，成本更低的國(guó)產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)會(huì)更為明顯，占比也會(huì)得到不斷提升。

隨著腎病患者人數(shù)增長(zhǎng)以及血液透析醫(yī)保支付能力提高，國(guó)內(nèi)血透市場(chǎng)前景廣闊。

根據(jù)醫(yī)械研究院發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(2019 版)》，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)終末期腎病患者人數(shù)將突破400萬人，如果未來尿毒癥患者透析治療率提高到國(guó)際平均水平37%，屆時(shí)透析治療人數(shù)將達(dá)到150萬人，若接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)在的平均治療率75%，則透析治療人數(shù)或?qū)⑦_(dá)到300萬人以上。

基于血透市場(chǎng)擴(kuò)容，上游的透析設(shè)備及耗材的需求量也將持續(xù)上升，太平洋證券報(bào)告預(yù)測(cè)，到2025年上游產(chǎn)業(yè)鏈中包含的透析設(shè)備、藥品及耗材的市場(chǎng)規(guī)模將接近300 億元。

由于起步較晚，國(guó)內(nèi)血透市場(chǎng)長(zhǎng)期由外資企業(yè)所主導(dǎo)，但依托國(guó)產(chǎn)替代政策紅利，本土品牌已呈現(xiàn)出崛起之勢(shì)。

根據(jù)公開招標(biāo)數(shù)據(jù)，2021-2023年間，我國(guó)血液透析設(shè)備市場(chǎng)上，費(fèi)森尤斯、貝朗等外資品牌的市場(chǎng)份額明顯下降，而山外山、威高、寶萊特等國(guó)產(chǎn)廠家的市場(chǎng)份額有所提升。

威高血液凈化重點(diǎn)布局血液透析和腹膜透析兩大賽道，2020-2022年間營(yíng)收分別為26.4億元、29.1億元和34.3億元;歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)分別為2.97億元、2.60億元和3.15億元。山外山2023年血液凈化設(shè)備板塊收入5.28億元，同比增長(zhǎng)118.48%;血液凈化耗材板塊收入1.02 億元，同比增長(zhǎng)32.99%;寶萊特2023年血透產(chǎn)品銷售收入約7.97億元，同比增長(zhǎng)1.26%。

依托產(chǎn)品力提升，血液凈化領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)顯著，而政策助力又進(jìn)一步加快了該進(jìn)程。例如山外山披露，其CRRT產(chǎn)品受重癥能力建設(shè)政策的推動(dòng)，同比大幅增長(zhǎng)近3倍。

5月6日，國(guó)家八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)的意見》，公布了2025年末和2027年末兩大階段目標(biāo)：

隨著國(guó)內(nèi)ICU大幅擴(kuò)建目標(biāo)明確，相關(guān)設(shè)備配置需求量劇增，資本市場(chǎng)的嗅覺最為敏銳，文件發(fā)布次日寶萊特、山外山等均迎來不同程度的股價(jià)拉升。

6月以后，血透耗材降價(jià)成果將逐漸席卷全國(guó)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)也將正式打開更多空白市場(chǎng)的閥門。

【來源：賽柏藍(lán)器械 】