亞洲購買力超歐美 低端需求減弱
2012年上半年,我國醫(yī)療器械進出口總額達到138.3億美元。其中,出口額為81.27億美元,同比增長13.93%;進口額約為57億美元,同比增長15.96%。出口增幅基本維持穩(wěn)定,進口增幅依然超過出口增幅。
亞洲是最大出口市場
2012年上半年,我國醫(yī)療器械產品出口的主要目的地是亞洲、歐洲和北美洲,相關出口額分別為26.28億、22.64億和21.36億美元,同比分別增長14.67%、13.43%和10.72%,與去年同期比較,增幅分別下降了22.74、38.07、36.54個百分點,上述地區(qū)出口額在同期我國醫(yī)療器械出口總額中所占比重分別為32.33%、27.86%和26.28%,歐洲、北美洲與亞洲的比重差距不斷縮小。
2012年上半年,我國共向219個國家或地區(qū)出口醫(yī)療器械產品,出口額排在前十位的國家或地區(qū),其出口額合計為48.97億美元,合計占比為60.26%,我國對韓國的出口額出現負增長。
部分大宗商品出口下降
2012年上半年,我國醫(yī)用敷料產品出口額出現負增長(該類產品是我國主要大宗出口產品)。這表明國際市場對低端產品的需求進一步減弱,暗示全球經濟仍然處于低迷狀態(tài)。
從具體產品來看,2012年上半年,出口額過億美元的醫(yī)療器械產品有28個品種,包括“按摩器具”、“橡皮膏”、“藥棉、紗布、繃帶”、“導管、插管類產品”、“注射器”、“彩色多普勒超聲診斷儀”、“血壓測量器具”、“CT機”、“病員監(jiān)護儀”、“非機械驅動殘疾人用車”、“助聽器”和“體外診斷試劑”等。其中,“矯正視力產品”、“血壓測量器具”和“CT機”等產品的出口額呈負增長。從市場因素分析:一是全球經濟處于恢復階段,尤其是歐盟財政緊縮抑制了其公共醫(yī)療支出;二是各國為了防通脹而減少市場流動資金,導致購買力不振。
三資企業(yè)扮演出口主力
從出口企業(yè)來看,上半年,三資企業(yè)醫(yī)療器械出口額為42.38億美元,同比增長10.06%,占比為52.15%;民營企業(yè)的醫(yī)療器械出口額為31.12億美元,同比增長21%,占比為38.29%;國有企業(yè)醫(yī)療器械出口額為7.48億美元,同比增長8.42%,占比為9.21%。出口額排在前十位的企業(yè)中有7家是三資企業(yè)。
加工貿易方式出口略降
上半年,以一般貿易方式出口的醫(yī)療器械,其出口額占比為58.39%,同比略有提高;加工貿易方式的醫(yī)療器械出口額占比為35.34%,同比略有下降,這表明三資企業(yè)外部采購力下降,轉而從國內采購原材料。
出口地區(qū)集中度仍較高
2012年上半年,我國有31個省(區(qū)、市)出口醫(yī)療器械產品,其中,廣東、江蘇、上海、浙江和北京的相關出口額分別為19.77億、14.08億、11.82億、10.64億和5.05億美元,占比分別為24.33%、17.33%、14.55%、13.09%和6.21%。排名前十位的省(區(qū)、市)的相關出口額合計占比高達92.16%,集中在三資企業(yè)集中地區(qū)和制造水平較高的區(qū)域。
下半年分析與展望:
經濟形勢復雜 仍持樂觀預計
2012年下半年,世界經濟格局繼續(xù)發(fā)生深刻復雜變化,全球經濟處于緩慢恢復期:一是美國經濟表現雖好于預期,但仍處于“后危機時代”,需求仍然低迷,其失業(yè)率還在歷史高位,就業(yè)困難導致人們不愿意請假看病,因而延誤治療的現象普遍存在;二是歐盟部分國家財政緊縮,抵御次債危機,控制公共醫(yī)療支出;三是部分國家防通脹限制流動資金,抑制了購買力。
美國是世界上最大的醫(yī)療器械市場,其醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn):醫(yī)改盡管涉險通過,但仍有很大爭議,政策影響的不確定性增加;FDA注冊審評工作量增加,新產品上市周期延長;不僅在美國,很多國家出現了企業(yè)資金鏈短缺的現象,這給醫(yī)療器械行業(yè)的基礎研究帶來了不利影響。
與此同時,國內人工成本和原材料價格上漲,對生產、經營企業(yè)帶來不確定性,但以技術含量高、更加安全有效的新產品為支撐的企業(yè),則具有較強的生命力。部分企業(yè)從原來主要以資金投資為核心的合作向硬實力的技術輸出合作方向努力,從而為我國企業(yè)參與國際市場競爭及“走出去”創(chuàng)造了良好的前景。
從整體來看,新經濟地區(qū)醫(yī)療需求的不斷增長以及治愈慢性疾病的新技術將是驅動醫(yī)療器械市場增長的主要動力。我國一些企業(yè)已做好市場準備,利用自身產品競爭優(yōu)勢以及地理區(qū)位優(yōu)勢,積極開拓周邊及亞洲鄰國(如印度、俄羅斯和東盟國家)市場,在這些新興市場上占得了先機。
預計2012年下半年,我國醫(yī)療器械進出口總額會維持相對較高的增幅。其中,本土國有企業(yè)將為進口高端產品做出貢獻;三資企業(yè)為出口高中端設備做出一定貢獻;本土民營企業(yè)將在中低端設備及大宗耗材、敷料類產品出口方面發(fā)揮優(yōu)勢。樂觀地預計,我國醫(yī)療器械進出口額增幅將維持在20%左右,但很難想像增幅水平能超過去年同期。