低值醫(yī)用耗材主要是指醫(yī)療機(jī)構(gòu)在開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中經(jīng)常使用的一次性衛(wèi)生材料(如紗布、棉簽、手套、注射器等)，可以細(xì)分為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、注射穿刺類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)用消毒類、麻醉耗材類、手術(shù)室耗材類和醫(yī)技耗材類(低值醫(yī)用耗材細(xì)分市場(chǎng)及其代表產(chǎn)品見(jiàn)表)。

市場(chǎng)格局及規(guī)模

受益于醫(yī)療需求增長(zhǎng)，我國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。2018年，我國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模約為641億元，同比增長(zhǎng)19.8%。在我國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域中，市場(chǎng)份額排名前五的領(lǐng)域分別是注射穿刺類、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)技耗材類及醫(yī)用消毒類，其中，注射穿刺類市場(chǎng)占比達(dá)30%，醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類市場(chǎng)占比22%(見(jiàn)圖)?？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)細(xì)分種類多、市場(chǎng)格局分散，各相關(guān)企業(yè)中僅威高醫(yī)療市場(chǎng)占比較高，達(dá)到11.9%，康德萊占比2.26%，維力醫(yī)療占比1.15%，其他企業(yè)占比均不到1%。

注射穿刺類市場(chǎng)規(guī)模 隨著我國(guó)人口老齡化的加劇，就診人數(shù)大幅增加，接受注射治療、診斷檢測(cè)和疫苗接種的頻次也將增加，注射穿刺類醫(yī)療器械需求量將保持增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)注射穿刺類醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到395.6億元，增速為9.5%。

醫(yī)用敷料市場(chǎng)規(guī)模 我國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)處于傳統(tǒng)敷料占據(jù)主導(dǎo)地位階段，產(chǎn)品以紗布類、棉類為主，新型醫(yī)用敷料所占比例較低，高端敷料市場(chǎng)尚處于培育階段。隨著居民生活水平不斷提高和老齡化進(jìn)程加速，醫(yī)療機(jī)構(gòu)手術(shù)量不斷增加，我國(guó)傷口護(hù)理類醫(yī)用敷料的市場(chǎng)規(guī)模在2018年已超過(guò)660億元。

我國(guó)醫(yī)用敷料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)多以出口起家，依靠出口逐漸形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并構(gòu)建了完整的生產(chǎn)線及完善的管理體系，傳統(tǒng)的傷口護(hù)理類產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)世界先進(jìn)水平。我國(guó)已是全球最大的醫(yī)用敷料出口國(guó)，醫(yī)用敷料出口產(chǎn)品主要銷往美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本等國(guó)際市場(chǎng)，大多數(shù)是國(guó)際知名醫(yī)療器械品牌廠商的代加工產(chǎn)品。2018年，我國(guó)醫(yī)用敷料出口額超26億美元。

企業(yè)研發(fā)投入情況

我國(guó)低值醫(yī)用耗材行業(yè)上市公司的研發(fā)投入金額較少，但研發(fā)投入總體保持上升態(tài)勢(shì)。我國(guó)共有10家低值醫(yī)用耗材上市公司，除藍(lán)帆醫(yī)療通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入心血管介入器械領(lǐng)域后的研發(fā)費(fèi)用較高(2018年，其研發(fā)費(fèi)用達(dá)1.83億元)外，其他9家上市公司的研發(fā)投入均不超8000萬(wàn)元/年，研發(fā)投入最少的兩家企業(yè)僅2000萬(wàn)元/年左右。10家低值醫(yī)用耗材上市公司研發(fā)投入總體保持上升態(tài)勢(shì)，其中5家企業(yè)2018年的研發(fā)投入增速超20%，三鑫醫(yī)療、振德醫(yī)療和康德萊2018年的研發(fā)投入同比增長(zhǎng)近40%。

低值醫(yī)用耗材企業(yè)研發(fā)投入比例普遍較低，平均維持在5%以下。陽(yáng)普醫(yī)療近年持續(xù)保持高比例研發(fā)投入以轉(zhuǎn)型體外診斷試劑和儀器開(kāi)發(fā);由于開(kāi)發(fā)胰島素針和胰島素筆，普華和順的研發(fā)投入比例由2017年的3.5%左右上升至2018年的9%左右;藍(lán)帆醫(yī)療進(jìn)入心血管介入器械領(lǐng)域，研發(fā)投入比例也上升很快。

經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累，我國(guó)低值醫(yī)用耗材上市公司多數(shù)建立了省市級(jí)的科技研發(fā)平臺(tái)，三鑫醫(yī)療和振德醫(yī)療還與院士合作建立了工作站。多數(shù)低值醫(yī)用耗材上市企業(yè)對(duì)于核心技術(shù)建立了一定的專利壁壘，其中，康德萊和陽(yáng)普醫(yī)療的發(fā)明專利較多。

(作者單位：華夏基石產(chǎn)業(yè)服務(wù)集團(tuán))

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